中国经济网北京12月7日电 据上海证券交易所网站最新消息，上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第十九次审核会议于2025年12月5日召开。审核结果显示，新疆宝迪矿业股份有限公司（以下简称“宝迪矿业”）6011股购买资产符合重组条件及信息披露重组委会议提出的主要问题： 1、请上市公司代表根据本次评估所采用的铁精矿销售价格、与“可行性研究”及同行业可比案例的比较、销售财务价格的变化等情况，说明本次标的资产评估的公平性及相关风险等。 2、请上市公司代表阐明意见。根据JAAN所投资的目标公司的相关情况，明确了目标公司股权转让的规范性。请独立财务顾问代表和律师代表发表明确意见。尚待落实事项：五宝地矿业7月29日披露的《关于发行股份、支付现金购买资产、募集配套资金及关联交易的报告书（草案）》显示，本次交易由发行股份、支付现金购买资产、募集配套资金两部分组成。公司拟向对方行业发行股票并支付现金购买葱岭能源82%的股权，并向对方Jaan支付现金购买其持有的葱岭能源5%的股权。本次交易完成后，葱岭能源将成为全资公司。经交易双方友好协商，公司召开第八次股东大会时，公司第四届董事会会议审议交易方案，决定本次发行股份购买资产的发行价格为5.15元/股，不低于定价日前120个交易日公司股票平均价格的80%。公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，并于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《公司 2024 年度经营收益方案》，以 2 日 2024 年 12 月 31 日总股本 8 亿股为基础，拟分配现金分红 向全体股东每 10 股派发现金红利 3,000 万元（含税）。公司将于2025年6月9日实施2024年度利润分配，本次发行购买的股份发行价格调整为：调整前发行价格5.15元/股减去每股现金分红0.0375元/股，即5.1125元/股。根据天津华夏金鑫资产评估有限公司出具的资产评估报告，以2024年12月31日为评估基准日，100%能源股权评估结果为84,065.59万元。根据葱岭能源2025年第二次临时普龙决议，对葱岭能源截至2024年12月31日未披露的收益进行分配按持股比例计算4373.67万元，评估价值相应减少。最终价值79691.92万元。在此基础上，上市公司与交易对方约定，截至2024年12月31日，葱岭能源100%股权价值为78,750万元，葱岭能源87%股权对应交易价格为68,512.5万元。向各交易对手方支付的方式和金额如下： 根据 t本次发行股份购买资产的发行价格为5.1125元/股，上市公司发行股份购买资产的发行股份总数为116,528,117股。葱岭实业发行股票情况如下：公司本次募集配套资金发行对象为鑫矿集团等不超过35名特定投资者。其中，鑫矿集团拟认购金额为3亿元。但经中国证监会批准登记的最终募集配套资金总额低于3亿元（不含该金额）的，鑫矿集团将不再参与本次发行的认购。鑫矿集团将不参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行项目的竞价结果并认购本次发行支持的股份。以与其他发行项目相同的价格融资资金。若本次发行未能通过竞价产生发行价，鑫矿集团将以发行价作为认购价参与本次发行，前提是最终在中国证监会登记的募集配套资金总额不低于3亿元（含原金额）。除鑫矿集团外，其他发行对象均为符合证监会规定条件的投资者。本次募集配套资金总额不超过5.6亿元，也不超过通过发行股份购买资产交易价格的100%，股东人数不超过合并前上市公司资本总额的30%。本次发行股份购买资产。扣除发行费用和中介相关费用后，本次募集配套资金拟用于支付现金对价、目标公司项目建设、增加上市公司及目标公司流动性、清偿债务。本次交易不构成重大产权交割、重组或上市、关联交易。本次交易完成前，公司与行业监管方及Jaan不存在关联关系或关联交易。本次交易完成后，预计工业对方将持有公司5%以上的股份。同时，本次交易募集资金中的认购人包括公司控股股东鑫矿集团。因此，根据上海证券交易所上市规则的相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易的独立财务顾问为申万宏源证券承销保荐有限公司，财务顾问为陈国飞、王润通。 （编辑：何晓）