文字| AI模型工厂，5月-Set |李子汁，编辑| Xingnae目前，近年来国内AI和NVIDIA具有深厚约束的故事可以重写。在过去的两天中，外国媒体上的新闻是，阿里巴巴和百度引入了在人工智能模型中培训中发展的芯片，以部分替代Nvidia的产品，从而达到了人们希望加快国内计算和加速能力的市场的希望。据了解，自今年年初以来，阿里巴巴已将自己的开发芯片应用于轻量级模型培训，其性能与NVIDIA H20相当。 Baidu试图使用Kunlun芯片P800来训练新版本的Wenxin Big Model。自2024年10月以来，受到新闻的刺激，百度的股价上涨了10％以上，达到了新的最高水平，阿里巴巴增加了6％的Hinstead，中国股票（如Tencent，Netease和JD.com）也上升了。中国市场可以询问计算能力的集体狂欢节。另一方面，NVIDIA的第二季度财务报告提供的收入为467亿美元，增长了56％。但是，由于中国市场的零Saliber口径和数据中心略低于预期，因此在交易的接下来的几天内，市场价值在一天中蒸发近1300亿美元，公众的口径意见已变得“高处寒冷”。从寒武纪有时超过Kweichow Mouai到阿里巴巴和百度，促进了自我开发的芯片的实施，并伴随着持续发布的“人工智能 +”政策水平的“意见”，“国内计算机之友”的“朋友之圈”。 NVIDIA的“丢失”不仅是一家业务的挑战，而且是重塑整个工业结构的开始。高收入和股票价格下跌。在2026财政年度的最新第二季度财务报告中，Nvidia的发电机Al收入同比增长55％，继续保持全球AI浪潮的领先地位。但是，该公司还承认，财务报告同比同比下降24％，这是其全球领土上罕见的反趋势下降趋势。官方的解释侧重于“国际贸易环境和政策因素的影响”，并强调该公司将继续与当地合作伙伴保持沟通并在市场上找到以下途径。市场反应更直接。财务报告发布后，NVIDIA的股价每天超过9,300亿元人民币，市场反应比公司的口径凉爽。面对外部疑问，NVIDIA高管强调了中国市场仍然重要的会议，该公司将“推出符合出口法规的定制产品”，但也承认，当地替代品的速度已加速。当然，对于Nvidia而言，这种趋势并不是一个独特的挑战。 Openai还报告说，它生成了自己的AI数据中心和基础设施芯片，试图通过降低成本并增强独立计算能力控制来支持130亿美元的目标收入。 AI应用程序层中的顶级玩家还开始加深基础计算能力。确实，Nvidia目前的“迷失”在产品，客户和声音上都有Manother Mark。长期以来，中国一直是NVIDIA的重要市场。 NVIDIA的中国收入为2024年（自然一年）为171.118亿美元，纪录高，同比增长66％，占全球总收入的近13％，使其成为第二大销售市场。巨大的技术，例如野兽，腾讯，阿里巴巴以及理想和比特等汽车公司。重要客户。当然，这种依赖性也会改变。根据OMDIA数据，Tencent在2024年订购了约230,000个NVIDIA AI芯片，尽管它是ST3月份报告的数十亿h20订单比库存补品更像是库存补充，而不是增加购买。市场共享的变化更加显着。根据伯恩斯坦的研究数据，销售价值的Interms，2024年中国AI加速器市场的NVIDIA市场分享约为66％，Huawei Hisilicon约为23％，AMD约为5％，而Cambrian的共享，Moore和Muxi股份约为1％。 IDC的货运统计数据显示，2024年，中国市场的AI芯片传输超过270万，而中国领先的芯片制造商华为寄出了64万。尽管NVIDIA保留了190万份的70％的一部分，但其增长率仍在国内市场背后。更明显的是价格信号。国内制造商Muxi Co，Ltd的Xiyun C550 C550 C550 C550委员会的平均价格从2024年的45,500元/张上升至2025年第一季度的59,900元/张，增长了31.57％。此反趋势的上涨价格不高Nly反映了市场上强劲的需求，但也表明国内芯片已删除了“低价和低质量”标签，并开始获得语音定价声音。在此时，扩大“国内计算能力之友”的最新阿里巴巴和百度发展无疑是国内计算能力过程中的重要脚注。尽管两家公司没有完全屈服于NVIDIA，并且仍然依靠GPU来训练切割模型，但部分替代的现实意味着国内技术和生态制造商不再“纸质期望”，而是进入实际实施阶段。国内计算能力的集体外观提供了一个窗口周期。无论是模型制造商，还是芯片，存储和网络的流程和底部，都是不间断的收敛性。大型模型制造商的态度是第一个受影响的。 DeepSeek领导了新标准的建议UE8M0 FP8的准确性，并强调它与即将到来的下一个代代家用芯片高度一致。此前，国内制造商进一步遵循，等待适应国际标准的实施。现在，他们有机会在新一代的培训准确性中首先发表讲话。以Cambrian为例，在DeepSeek发布了共同信号之后，其股价上涨了一段时间，比Kweichow Mutai高于A-Shares中“最高价格”。不安的市场背后是投资者在国内计算行业加速成熟度中的乐观判断。同时，大型公司也在快速发展。实际上，芯片的阿里巴巴布局是彩色蛇线，根部数千英里。自2018年收购中东维并建立了“ pingtou ge”以来，它已经推出了800，Xuantie处理器，Yitian 710和逐渐发行的产品通过云计算和推理的加速场景实现了它。几个小时前，宣布正在尝试由当地制造商制造的新的AI推理芯片。它还在轻型模型的训练阶段中放置了自开发的芯片。它的性能被评为“足以与Yingwei竞争”。 ". In this way, Alibaba tries to build a complete closed loop from chips, models and application. Baidu, as early as 2018, launched the Kunlun Chip series early in 2018, and became iterated in the second Generation,Adoption of the 7nm process, with improving performance almost 2-3 times, and supports video encoding, decoding, virtualizing and other features. The cluster based on the "Kunlun Chip P800"加速卡，培训和能源效率接近国际高级级别。Stry博览会共同发布国内AI计算的第一个体系结构。标准，大写字母和应用程序继续加速，并且随着应用程序场景的越来越复杂，一个替代思想很难实现真相。国内公司的作用发生了变化，从被动适应到主动感，AI期间计算的力量也是数字经济的基础。企业还依靠大型的本地市场和政策支持来发展计算的独立力量。同时，特斯拉首席执行官马斯克（Musk）最近在社交媒体上宣布了特斯拉（Tesla）自我开发的自我开发筹码的发展，称AI5完成了设计评论，而这种AI芯片将是“史诗般的”产品。马斯克还说，在此基础上，AI6芯片将取得更多突破。多极模式可以有效地降低计算能力的成本并减轻当前计算强度的矛盾。另一方面，它将还可以加快变更和重复，从而使AI应用程序可以更快地进入教育，医疗，劳动和运输等各种行业情况。 Ang Panvidia的损失是一个结论，国内计算能力的觉醒将是一个新的开始。换句话说，新的计算能力时期的重要性不仅是绩效指标的改进，而且是如何发展更开放，可靠和可持续的智能社会基金会的重要性。回到Sohu看看更多